优必选完成港股上市备案，腾讯、科大讯飞、鼎晖为股东，冲击“人形机器人第一股”

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8月25日晚，优必选更新港股IPO招股书，国泰君安国际担任独家保荐人。中国证监会官网显示，优必选科技拟发行不超过1.558亿股在港交所上市，证监会对优必选境外发行上市备案信息予以确认。

这意味着优必选已完成港股上市聆讯的前置要求。一旦在香港上市，优必选将成为中国人形机器人第一股。

备案通知书显示，优必选科技完成境外发行上市后15个工作日内，应通过证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。

证监会表示，备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

综合 | 深圳商报 智通财经 编辑| Arti

优必选为中国人工智能(AI)赋能机器人的引航企业及领先企业，致力于人形机器人的创新及智能服务机器人解决方案的研究及开发（研发）、设计、智能生产、商业化、销售及营销。

受致力于研发、创新以及交付AI赋能机器人产品及解决方案所推动，公司凭借专有的全栈式机器人；人工智能；及机器人与人工智能融合技术脱颖而出，公司的产品及解决方案涵盖横跨各种行业的企业级及消费级的广泛应用场景。

根据弗若斯特沙利文的资料，优必选是全球首批在消费市场将配备多个伺服驱动器的多关节服务机器人商业化的公司之一，全球极少数实现多系列伺服驱动器量产及实际产品应用的公司之一，也是中国首家实现小型人形机器人大规模商业化的公司及中国第一大教育智能机器人产品及解决方案供货商（按2022年收入计）。

招股书显示，2020年、2021年、2022年，优必选营业收入分别为7.4亿元、8.17亿元、10.08亿元，经调整亏损净额分别为-6.42亿元、-7.61亿元、-7.82亿元。今年前4个月，公司实现营收1.32亿元，经调整亏损为-2.73亿元，较上年同期有所收窄。

总体来看，最近几年优必选营收持续增长，不过净利润持续亏损。对此，优必选表示，主要是由于开发新产品以获取市场份额的研发开支、推广公司的品牌及产品的销售及营销开支以及支持公司运营的一般及行政开支均较为高昂。

产品方面，于往绩记录期间，优必选推出逾50类产品，从而能够迅速适应客户的需求及偏好，并已售出超500,000台机器人产品。公司已经商业化并推出广泛的机器人产品及解决方案，涵盖公司获全球认可的开创性Walker X真人尺寸人形机器人、小型AI赋能人形Alpha Mini悟空及人形Yanshee偃师教育机器人、广泛的应用场景中可适应日常使用的消费级智能服务机器人，与公司的软件及配套服务（如人工智能教育课程）一起形成了广泛的机器人的解决方案。

优必选对研发相当重视。招股书显示，2020年-2022年，公司的研发开支分别占总收入的57.9%、63.3%、42.5%。截至去年底，优必选的研发人员共有736人，研发人员占比43.5%。

优必选认为，公司未来的收入增长将取决于公司开发新技术、提升客户体验、建立有效的商业化策略、有效及成功地竞争以及开发新产品及解决方案的能力。

截至去年三季度末，优必选科技已服务全球40多个国家和地区，拥有近1000家企业客户，共售出50万台机器人。报告期内，企业级机器人产品及解决方案贡献了公司约九成的营业收入，主要来自销售智能教育机器人产品及解决方案、智能物流机器人产品及解决方案、其他行业定制智能机器人产品及解决方案。

股东背景方面，IPO前，优必选控股股东持股为53.98%，深圳智能佳选持股为1.36%，海鲲投资持股为1.44%。深圳市麦高富达基金管理有限公司持股为1.62%，启明创投持股为5.98%；杭州优知持股为3.58%，鼎晖投资持股为1.78%，腾讯持股为6.48%，工银（深圳） 持股为1.73%，周静持股为1.68%，九江优选持股1.6%，北京居然投资持股1.46%，富众康鼎持股为1.18%。

市场规模方面，以销售收入计，中国智能服务机器人产品及解决方案市场由2017年的人民币118亿元增加至2021年的人民币467亿元，此期间的复合年增长率为41.0%。预计自2021年至2026年，中国智能服务机器人产品及解决方案市场规模将达到人民币1,558亿元，复合年增长率为27.2%。

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