大行评级｜大摩：上调海底捞目标价至26港元 维持“增持”评级

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来源：格隆汇

摩根士丹利发表报告指，在海底捞上半年胜预期的利润率及支出管控措施中获得信心，上调公司盈利预测，以反映更高的利润率假设，目标价由25港元上调4%至26港元，维持“增持”评级。大摩分别上调海底捞2023-2024年净利预测23%及8%，至46.16亿元及56.65亿元，并指即使公司股价季初至今升了25%，风险回报比仍然吸引，而在需求前景不明朗的宏观环境下，相对九毛九及呷哺呷哺，认为市场会较偏好利润率扩张轨道明确的海底捞。

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