【焦点复盘】券商股持续退潮，科创50一枝独秀，半导体、北斗导航双双爆发

清一色财经8月30日讯，今日36股涨停，18股炸板，封板率为67%，我乐家居、大豪科技3连板，智洋创新、盛邦安全、中马传动、柯力传感、中大力德、中贝通信2连板，智云股份、德邦科技、强瑞技术、零点有数、利扬芯片、友讯达、银信科技、康鹏科技 20CM首板。盘面上，两市超3000只个股上涨；板块方面，科创板次新、半导体、数据要素、6G等板块涨幅居前，证券、核污染防治、养殖、新型城镇化等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示，市场短线情绪早盘大幅上升至活跃区上方，随着科创板次新股的持续强度提升，短线情绪持续围绕活跃区上方展开强势震荡。尽管金融权重板块走出退潮，但午后数据要素、AI等人气板块再度走强，推高短线情绪继续震荡并报收于活跃区上方。

(相关资料图)

个股方面，家居股我乐家居、机器人概念股大豪科技3连板，机器人、减速器板块中马传动、柯力传感、中大力德、算力概念股中贝通信等多股晋级2连板。尽管市场连板高度近期再度受限于3连板，但市场成交量能仍维持在万亿元附近，有利于一些主线人气热点的良性轮动活跃。

指数方面，今日三大股指集体高开，受益芯片半导体和华为产业链的大涨，科创50指数全天处于领涨态势。证券、银行等大金融板块下挫，沪指盘中一度震荡翻绿。午后数据要素、ChatGPT等AI板块爆发，沪深两市今日成交额9843亿，较上个交易日缩量528亿。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。

北向资金全天净卖出24.63亿元，其中沪股通净卖出21.5亿元，深股通净卖出3.13亿元。

焦点板块及个股

芯片半导体板块近期整体表现持续转强，大豪科技3连板，庚星股份2连板，大港股份、盈方微、德邦科技、康鹏科技等纷纷涨停。消息面上， Meta高层日前访问SK海力士韩国利川总部，视察利川园区的DDR5、HBM生产设施及EUV设备，并对DDR5进行质量审核。此外，英伟达有望在本周访问SK海力士的利川园区，双方或将讨论HBM的供应问题。群智咨询分析称，未来两年，全球半导体产业发展的两个关键词是筑底和AI。短期内，半导体行业将处于反弹上升曲线前期，预计2024年全球半导体市场销售规模有望增长约8%。2023年，出于对市场不确定性的考虑，全球主要晶圆代工厂的资本支出有所回调，但2024年预计将恢复增长。

半导体板块此前受到AI整体拖累以及一批大市值公司不佳的中报表现，阶段性超跌态势明显。而随着全球整体需求依旧表现积极，例如先进封装、HBM存储等景气方向等仍显出一定韧性。此外，近期多只科创100ETF基金发行，加上IPO速度减缓以及未来科创板投资门槛或降低的预期之下，半导体板块中的一些科创类公司成为近期反弹急先锋。不过在缺乏进一步利好催化下，板块在短期快速修复后或再度面临较大分歧。

华为产业链今日迎来爆发，捷荣技术2连板，智云股份、强瑞技术、银信科技、拓维信息、宏和科技等纷纷涨停。华为最新旗舰Mate 60 Pro低调上架开售，有产业链人士表示，华为已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。第三方研究机构纳弗斯首席分析师李怀斌表示，Mate 60 Pro能发布，就基本上说明是0到1的突破，Mate 50系列销量在500万左右，预计Mate 60系列能超过600万。李怀斌还表示看好明年华为在国内高端机市场的回归。

同时受益华为新款手机发布的卫星导航板块涨势火热，利扬芯片、上海沪工、铖昌科技、电科芯片涨停，司南导航、震有科技、华力创通等多股涨超10%。消息面上，在技术突破上，Mate 60 Pro支持卫星通话，华为称是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。天眼查App显示，华为技术有限公司已申请数十项卫星通信相关专利，仅今年以来就已有多项专利公布。

华为产业链中不少标的昨日午后已有资金炒作迹象，随着昨晚消息面发酵和产业链的普及后，一些资金潜伏力度较深的高辨识度标的反而出现部分资金兑现。相反一些潜伏盘较少的叠加品种反而表现更强。总体而言科技线的风格相对飘忽，上半年的半导体行情广大投资者并不陌生，因此在板块高潮期不宜盲目追高，静待分歧行情出现后博弈后续潜在新的利好相对合适。

数据要素板块午后异动，一度跌超10%的零点有数午后强势封住20CM涨停，再度点燃板块热情，包括ChatGPT、AIGC等板块跟进走强。天地在线涨停，中科信息、云从科技、每日互动等多股涨超10%。今年7月以来，北京、上海、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规和发展目标，目标均直指千亿级规模市场。

综合来看，市场表面上是资金从金融、地产到科技线的全面流入，但今日领涨板块中不少后排股盘中已经有所掉队，因此总体而言仍属电风扇行情。今日两市成交量能再度回到万亿元下方，后市量能能否保持万亿元附近，对市场热点轮动的持续性至关重要。如果继续维持缩量，市场操作难度又将加大。近期量化资金再度成为热议话题，事实上缺少量化资金的市场活跃度或大幅下降。券商为首的大金融板块在连续降温之际，题材股轮动走强暂时化解对市场的负面影响，但后期若仍无法企稳转强，对其他题材板块的轮动持续性也存在一定不利影响，短期大金融方向能否走出一定修复需重点观察。

今日涨停分析图：

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