环球微资讯！新希望地产拟20亿中票融资，全投入成都等四城高端项目

◎来源| 地产密探（ID：real-estate-spy）

◎ 编辑| 密探财经

(资料图片仅供参考)

春节后至今，又顶着“支柱产业”光环的房地产，似乎又要躁动起来了。其中，被上头“钦点”过的优质房企迎来新一轮补血机会。

当前，川系民营房企之一的新希望地产就是那个“幸运儿”。继去年底注册及今年初成功发债10亿元之后，新希望地产近日又抛出更大一笔发债融资计划。

地产密探获悉，新希望五新实业集团（注：新希望地产实体）2月10日在银行间市场交易商协议申请发行20亿元中期票据融资，期限3年，由邮储银行、浙商银行和兴业银行三家银行保荐承销。

新希望地产此次20亿元募资，将全部用于“补血”成都、宁波、大连和佛山4个重点城市的5个在建楼盘开发，包括成都锦鳞湖院、宁波堇粼上府云汀、大连锦麟玖玺-2期、佛山金沙公馆与锦官半岛。

这跟前次募资用途一样，新希望地产并不涉及到“借新还旧”的债务腾挪，而是全部投向在建项目开发上。

截至去年9月底，新希望地产手上存货875亿元，货币资金近91亿元，无短期借款，一年内到期有息债务74.7亿元，应付款105.6亿元。

注意！同期末，新希望地产手上还有永续债余额约32.7亿元，这是2021年首次发行以来，一直维持着这个额度。

不过，新希望地产背靠新晋“世界500强实业巨头”新希望集团，在房地产商转型战略上，也有别于其他房企。按其对外表述，未来将实现“精致产品+绿色生活+乡村振兴”的三核多擎全产业链发展战略，为市场提供“美好生活空间”。

据邮储银行推荐函披露，邮储银行是银行间发债A类主承销商，新希望地产已聘请其担任今后3年中期票据的主承销商，还称在对其前期辅导及尽调基础上，推荐其注册发行最多100亿元中票融资。

意思也很简单，主承销商干得事儿就是帮开发商将中票额度向投资机构配售出去，既然其明确表态有信心，这意味着新希望地产不愁白亿中票发行。

除了已发行的10亿元及正在注册发售的20亿元之外，新希望地产接下来还有70亿元中票融资额度待注册发行。

地产密探查询获悉，新希望地产去年底注册的第一笔10亿元中票的并非来自邮储银行出具的保荐函，而是浦发银行。相比浦发银行的主承销商资格，邮储银行以A级主承销商资格在推荐函介绍自己时就已“霸气侧漏”。

更有意思的是，去年底，新希望地产与邮储银行总行曾签署全面战略合作协议，后者将为其提供100亿元意向性授信，包括但不限于开发贷、并购贷、保函、保理、供应链融资、债券投资等。

依此来看，邮储银行的确很给力，既给新希望地产百亿综合授信，又明确出具百亿中票融资保函。自去年11月起再融资宽松以来，新希望地产已累计获得工行、邮储等8家国有银行综合授信480亿元。

从侧面说明了一点，面对去年11月以来的新一轮房地产再融资宽松周期，各大银行早已摩拳擦掌，暗施拳脚，明里暗里争抢房企信贷、信用债等这块大蛋糕。

对优质房企而言，这的确是一件好事。同为西部房企的重庆华宇集团，近日正在申请注册18亿元中票，主承销商建设银行出具保荐函透露，推荐华宇注册发行中票60亿元，暗示该额度肯定已得到银行间协会准许。

编辑：密探君

文章来源：地产密探

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