每日热点：融创推出境外债务重组框架：债转股+兑换美元计价票据

2022-12-09 10:05:09 来源：清一色财经

(资料图片仅供参考)

21世纪经济报道记者张敏北京报道 12月9日早间，融创发布了关于境外债重组重大进展的公告。其公告显示，依据初步重组框架，包括30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款将转换为普通股或股权挂钩工具；剩余现有债务兑换为期限2至8年的新的以美元计价公开票据。

同时，为向融创提供适当的时间以恢复运营和流动性，预计新票据于重组后前两年的部分利息可以只计提不支付，之后相关利息再以现金支付。

知情人士透露，历经数月与债权人小组的沟通磋商，融创境外债重组顺利推进，重组框架已初步获得大多数债权人的认同。一旦重组成功，融创未来数年的流动性压力将得到极大纾解，整体财务状况会进一步改善，在行业复苏的大潮下，公司将加速回归良性、健康发展轨道。

与此同时，融创也正积极推进境内公开债整体重组，近日已对债券持有人发布境内债重组方案，并将就展期方案召开债券持有人会议进行投票表决。

自去年下半年行业下行至今，融创已通过各种举措实现境外债及境内公开债展期49.7亿元，贷款展期259.6亿元。

融资方面，日前，中国华融、浦发银行、中信信托与融创中国就上海董家渡项目融资合作完成股转交易，项目将获注资超120亿元。

数据还显示，2022年1-11月，融创累计交付约15万套。随着2022年下半年各地房地产纾困资金的落地，融创天津、重庆、哈尔滨、沈阳、济南等20个城市的近70个项目，已累计获批纾困资金超百亿。

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