思科(CSCO.US)Q1财报即将出炉 部分华尔街分析师持谨慎态度

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思科(CSCO.US)将于美东时间11月16日美股盘后(北京时间11月17日清晨)公布2023财年第一季度业绩。市场预期该公司Q1营收为132.9亿美元，每股收益为0.84美元。部分华尔街分析师对这家IT巨头持谨慎态度，尽管其估值较低，且“积压订单充足”。

摩根士丹利分析师Meta Marshall予思科“与大盘持平”评级，目标价为48美元。他指出，在当前的大环境下，思科的积压订单、供应限制和低估值使该股“更具防御性”，但其在国际市场的敞口可能是一个问题。

Marshall表示，由于供应受限，思科的股价在财报公布前“相对保守”，而即使订单增长放缓，其“大量积压订单”也有助于实现预期业绩。

花旗分析师Jim Suva予思科“卖出”评级，目标价为44美元。根据Arista Networks(ANET.US)的最近公布的业绩，交换机需求“强劲”，思科的业绩可能会“略微”超出预期。然而， Suva并不认为思科的业绩会很强劲。

Suva表示:“我们认为，思科的业绩不太可能像Arista那样大幅超出预期，也不太可能足以遏制思科的市场份额下滑。”这位分析师还表示，思科可能会继续面临比其竞争对手更多的供应链挑战，并继续因库存问题和市场份额损失而承压。

Evercore ISI分析师Amit Daryanani予思科“强于大盘”评级，目标价为56美元。Daryanani认为，思科的业绩可能“略高于”华尔街的预期，甚至可能提供积极的业绩指引。

Daryanani表示，季度调查表明，随着思科核心园区和数据中心解决方案的供应持续改善，需求正在好转。与此同时，分析师认为思科在获取安全和光学领域的份额方面更加积极，尽管这些业务可能会在一定程度上稀释毛利率。

截至发稿，思科盘前涨0.22%，报45.00美元。

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