三季度券商“炒股”哪家强？5家自营业务正增长，最牛个股涨幅超80%

三季报披露接近尾声。48家券商或参股券商的上市公司三季报业绩披露完毕，自营业务成为影响其业绩的关键因素。

今年前三季度券商自营业务整体比较惨淡，自营业务收入前三名分别是中信证券、中金公司、申万宏源。从同比增幅来看，华林证券、光大证券、方正证券自营业务收入增幅居前，分别增长373.54%、100.19%、97.42%。在今年波动较大的证券市场中，各家券商因对市场的不同判断以及自营投资策略，得到不同的收益结果。

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此外，券商自营重仓股也相继浮现。整体而言，在三季度的资金腾挪中，券商主要聚焦于制造业、金融业、电力和房地产等领域。

5家券商自营业务实现正增长

根据东方财富Choice数据显示，按照“投资收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益”的公式计算，仅5家券商的自营业务净收入较去年同期实现正增长。

上半年自营业务净收入前三名分别是中信证券、中金公司、申万宏源。其中，中信证券以124.08亿元的自营净收入位居行业第一，同比下降19.45%；中金公司、申万宏源分别实现71.33亿元、52.56亿元自营净收入，同比各自下降38.36%、27.68%。

从同比增幅来看，华林证券、光大证券、方正证券自营业务净收入同比分别增长373.54%、100.19%、97.42%，分列前三位。华林证券持有的无锡银行在第三季度股价上涨6.24%，帮助公司实现自营业务的大幅增长。此外，东方财富、华安证券自营业务收入分别同比增长61.34%、1.64%。

数据来源：东方财富Choice数据，以“自营业务=投资收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益”为统计口径

三季度券商增持99只个股

Choice数据显示，券商三季度增持99只个股，新进306只个股，持股变动量排在前三的个股分别是亚泰集团、中国银行、利源精制。具体来看，中信证券第三季度新进亚泰集团1.14亿万股，成为该公司第八大流通股东；光大证券增持中国银行8320万股；长江证券增持利源精制7031万股。

中信证券在第三季度“出手”最多，新进或增持96只股票，新进个股包括亚泰集团、东北证券、宝泰隆、金晶科技、陕鼓动力等。此外，东方证券新进华鼎股份6252万股，成为该公司第五大流通股东；申宏万源新进信科移动3703万股，成为该公司第一大流通股东；中金公司和中信证券分别买入陕鼓动力1780万股和1055万股；广发证券增持协鑫能科2193万股，成为了该公司的第七大流通股东。

个股方面，获得最多券商青睐的个股是科捷智能，其前十大流通股东中券商占到7席，合计持股377.95万股，占公司流通股的比例为9.8%。科捷智能2022年前三季度营业收入6.8亿元，同比增长55.28%，归属于上市公司股东的净利润亏损1642万元。

从板块看，上市券商增持股票较多聚集在制造业、金融业、电力和房地产等领域，包括证券、银行、金属、火电、焦炭、水泥、房地产开发等具体行业。其中，东吴证券持有的华电国际在三季度股价上涨61.68%。

数据来源：东方财富Choice数据

被增持的个股哪只最牛？

在券商重仓股中，剔除今年7月以来上市的新股，贵广网络在三季度区间涨幅最高，达80.09%，其中7月份涨幅高达59.45%。中信证券在今年三季度新进成为该股十大流通股东，持股211万股。

中信证券新进的华发股份、亨通光电和金晶科技在三季度股价分别上涨30.12%、25.78%和20.22%。不过，截至三季度末，中信证券重仓华夏幸福1.35亿股，且在三季度新增持仓341万股，但华夏幸福三季度跌幅为21.88%，对中信证券的整体投资收益收入有所影响。

此外，东北证券重仓的新里程在三季度上涨10.81%，东北证券在三季度减持了1134万股。截至三季度末，东北证券仍持有新里程8753万股，为该股第七大流通股东。

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