盯上大宗之王，特斯拉又一个野心暴露了

盯上大宗之王，特斯拉又一个野心暴露了

(资料图片)

来源：华尔街见闻 尹洪昌

据界面新闻10月31日报道，特斯拉就入股嘉能可进行了谈判，据报道援引两位消息人士称，自去年起，特斯拉与嘉能可就入股后者10%-20%进行初步讨论。双方于今年3月份继续讨论。

然而，这两位消息人士称，最终双方并未达成协议，原因是特斯拉担心嘉能可广泛的煤炭开采业务与特斯拉的环境目标不相符。此外，特斯拉也不愿意获得少数股权。

资料显示，目前嘉能可在大宗商品交易中的地位被认为和高盛在投行中差不多的，它是全球第一大钴、锌生产商、铜矿占比全球第三、镍矿占比全球第四和全球最大的动力煤海运出口商，当之无愧的全球能源与金属霸主。

同其它矿企也有动作

10月28日，澳洲锂矿商Core Lithium发布声明宣布，公司与特斯拉就采购锂矿所签订的承购条款协议的谈判期限已经于当地时间10月26日到期，双方未能敲定最终协议。

据悉，今年3月，特斯拉与Core Lithium签订意向协议，后者计划在未来四年内，参照市场价格向特斯拉提供最多11万吨的锂辉石精矿。8月27日本来是Core Lithium与特斯拉的协议谈判的最终期限，但由于锂矿市场的爆火，双方协议谈判时间延长至10月26日，不过现在看来，双方最终谈判破裂。

志在产业链“一条龙”

根据SNE Research的分析，电池价格占电动汽车价格的30%-40%，而材料成本占电池总成本的77%。

据OFweek锂电网梳理，目前特斯拉制造动力电池所需基础材料的供应商名单一共包含全球13家企业，涉及锂、钴、镍三种原材料。具体名单如下：

1）雅保/锂/矿区位于澳大利亚；

2）Liontown Resources/锂/矿区澳大利亚；

3）Livent/锂/矿区位于阿根廷；

4）赣锋锂业/锂/中国；

5）雅化集团/锂/中国；

6）贵州中伟新材料/钴/镍/中国；

7）湖南中伟新材料/钴/镍/中国；

8）华友钴业/钴/镍/中国；

9）嘉能可/卡莫托铜业/钴/刚果；

10）嘉能可/穆林穆林矿区/镍/澳大利亚；

11）必和必拓镍西公司/镍/澳大利亚；

12）Prony Resources/镍/法属新喀里多尼亚；

13）淡水河谷/镍/加拿大。

今年4月，马斯克发表推文称，特斯拉可能不得不进入大规模采矿和精炼的领域，否则成本将大幅度提高。10月特斯拉财报电话会议上，马斯克在回答关于4680电池技术开发进展的问题时透露，特斯拉正在推进在德克萨斯墨西哥湾沿岸建造锂精炼厂的计划，以在电动汽车电池供应链环节获得更多主动权。

分析指出，目前在上游资源环节，特斯拉更多的是依赖外部供应商，但目前已经布局锂精炼厂，未来或许还会购买矿山，甚至收购矿业公司。中游电池制造环节，公司推出4680电池，并计划在2022年年底实现大规模生产，目前搭载4680电池成品的Model Y在美国已经交付用户。

综合来看特斯拉要打造的是采（矿）、炼、产（电池）、用（汽车）“一条龙”的全产业链模式，将新能源汽车产业链的每一个环节吃透。

电碳价格或站上60万元/吨

屡屡没没达成协议，那特斯拉为啥要如此费力的往上游去靠，非要去做全产业链呢？其实也很好理解，原材料涨价太厉害，以锂为例。

10月24日，澳洲锂矿供应商PLS发布公告称，PLS在10月18日完成预拍卖后，公司签订了另外一份5000干吨（SC 5.5）的锂精矿合同。销售价格为7255美元/干吨，按比例调整并加上运费后价格为8000美元/吨。

据华西证券研报，回顾2022年的8次PLS锂精矿现货交易，成交价格从6249上涨到8000美元/吨；折电碳成本从40.06上涨到55万元/吨，呈现稳步上涨的趋势，且不断创下新高。

华西证券表示，这从侧面反映出，当前锂资源市场，锂精矿原料的紧缺性。整个锂产业链，上游资源端的扩张速度是最慢的，在下游需求持续旺盛的背景下，供给需求之间出现了时间上的错配，导致了目前锂精矿供不应求的格局，

其预计错配的时间，远比市场预期的要持久，市场普遍预期2023年碳酸锂价格见顶回落，而华西证券认为2023年将大概率呈现出供需平衡的格局，至于2024年，还需要继续跟踪观察。

其表示，当前时点，正处于产业链全年最旺的时候，叠加三四季度的青海盐湖端季节性减产以及锂盐厂的检修安排，预计供给将愈来愈紧，目前电碳价格已经突破55万元/吨大关，不排除今冬电碳价格涨至60万元/吨以上的可能性。

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