【前瞻】史上最强大的Mate手机“横空出世”，华为手机走在回归道路上

【今日导读】

史上最强大的Mate手机“横空出世”，华为手机走在回归道路上

央行、国开行接连表态大力支持，机构称其每年对投资拉动逾6000亿

(相关资料图)

两大科技巨头争相拜访，韩国供应商着手扩建产线

多家制造商纷纷押注该产品，行业成长曲或迎指数级增长

全球首个，基于5G-A技术的超高清浅压实时制作系统亮相

生态环境部力争尽早启动全国CCER交易，上市公司加速布局

最高奖2000万元！苏州AI算力重磅新政来了

海外轮胎工厂订单持续爆满

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史上最强大的Mate手机“横空出世”，华为手机走在回归道路上

华为商城发布致华为用户的一封信，推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线，让部分消费者提前体验史上最强大的Mate手机。

华为常务董事余承东在华为开发者大会2023演讲中表示，鸿蒙生态走过了艰难的四年，回首望去轻舟已过万重山，华为手机走在回归道路上。2023年二季度，华为手机市场份额增幅76.1%，高端市场份额排名第二；鸿蒙生态设备超7亿，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万。平安证券认为，华为公司宣布今年已恢复正常产品发布，2023年上半年推出了从Mate X3到畅享60系列的智能手机，几乎覆盖了所有价位段，产品上市步伐的加快有望推动华为2023年下半年实现持续快速增长。此外，折叠屏手机是未来手机增量空间，机构预测2022-2027年出货量CAGR27.6%，华为是折叠屏手机国内市场龙头，2020-2022年国内份额均在50%以上，2023 年5月，华为将MateX3的出货目标从之前设定的147万台修改为超过300万台，进一步论证了华为折叠屏的领先和市场认可度。折叠屏创新有望带动新技术的增量空间。

上市公司中，大富科技子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。安利股份表示，华为MATE30、MATE40、MATE50系列部分素皮高新材料，由公司提供。同时公司积极参与华为新产品开发，合作情况取决于其相关产品的市场需求、产品的替代性等多种因素。鸿日达部分精密连接器和机构件产品，通过客户渠道、终端应用在华为的手机、笔记本电脑和智能穿戴类设备上，公司有部件应用在华为Mate 50上。

央行、国开行接连表态大力支持，机构称其每年对投资拉动逾6000亿

近期央行、国开行接连表态支持城中村改造。除此之外，目前已有7城接连表态鼓励推行货币化安置，申万宏源预计货币化安置仍是本轮城改重要方式。

城中村改造属于城市更新的重要一环，中央政策曾多次提及。据国信证券测算，老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元，2022-2025年均投资约2100-2700亿元。中金公司认为，棚改、旧改、老旧小区改造修缮等主要面向自用业主做房屋质量的提升，而城中村的差异在于租赁人口占比高，对于中低收入租赁人口的去向考虑是个重要命题。如果以片区来处理，更愿意把城中村改造视为整体调节城市功能空间的一种策略和机遇。在基准情形下，预计城中村改造每年对房地产开发投资的拉动在6000亿至7000亿元左右。

上市公司中，山水比德是民营景观设计龙头企业之一，专注于园林景观设计业务，公司发布的自主研发的数智化产品体系山水智境1.0和山水智能绿化2.0属于AIGC应用。柯利达是国内知名的建筑装饰企业，江苏省内业务占比超50%，位列江苏省装饰行业第二。苏州规划是江苏省内知名的规划设计与工程设计企业，为政府及各类开发建设主体提供准确有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案。

两大科技巨头争相拜访，韩国供应商着手扩建产线

Meta高层近日参观SK海力士总部，双方讨论了DDR5供应问题。另外，英伟达预计将在本周访问SK海力士利川园区，预计将审查SK海力士HBM3E产线，双方预计将讨论有关HBM的产品供应问题。

由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。据BusinessKorea援引业内人士消息透露，在最近一次非公开企业说明会上，SK海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。市场调研机构TrendForce指出，2023年ChatGPT等生成式AI应用带动AI服务器成长热潮，大型云端业者陆续采购高端AI服务器，以持续训练及优化其AI分析模型。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器（HBM）的需求。市场规模上，该机构预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%，2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。

上市公司中，雅克科技是SK海力士的核心供应商之一，产品在DRAM可以满足全球最先进存储芯片制程1b、 200X 以上 NAND、逻辑芯片3 纳米的量产供应。香农芯创是SK海力士中国代理商，合作发力SSD业务。华海诚科可以应用于HBM的材料已通过部分客户认证。颗粒状环氧塑封料是HBM需要的核心封测材料，目前国内唯一，全球仅三家。

多家制造商纷纷押注该产品，行业成长曲线或迎指数级增长

全固态电池被认为是下一代电动汽车真正意义上的动力电池。当前，多家汽车制造商纷纷押注全固态电池，如丰田公司将在2027年推出搭载全固态电池的电动汽车；宝马公司承诺2025年前推出搭载全固态电池的电动汽车原型。

相比液态电池，固态电池具备更高能量密度、更高安全性、更长循环寿命、更好低温性能等多种性能优势。能量密度方面，固态电池可做到400wh/kg以上，是现有液态电池的两倍。2020 年三星于Nature Energy首发硫化物全固态电池，该电池采用NCM811高镍正极+硫化物固态电解质+银-碳复合负极的结构，能量密度超400Wh/kg，同时三星已干法电极、等静压、压制转印等技术均有技术储备。据报道，三星SDI正在与多家汽车制造商就2027年全固态电池的量产进行谈判。中商产业研究院指出，基于安全和能量密度上的优势，固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。未来，技术一旦突围成功，行业成长曲线料将获指数级增长。预计到2030年中国固态电池出货量将达251.1GWh。

上市公司中，晶瑞电材的锂电池材料产品可以用在固态电池中。此外公司产品紫外宽谱光刻胶、g/i线光刻胶、TFT光刻胶等产品均已通过客户认证并量产多年，量产经验丰富，工艺成熟。金龙羽固态电解质路线为氧化物，截至2022年底，固态电解质中试试验已出样品，在做内部测试。德尔股份正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作，公司研发的固态电池采用正极和负极上涂布电解质的技术方案，使用由聚合物和氧化物构成复合电解质，具有较好的离子传导率和高温特性。

全球首个，基于5G-A技术的超高清浅压实时制作系统亮相

据媒体报道，近日，在2023北京国际广播电影电视展览会（BIRTV）期间，中央广播电视总台携手北京联通、华为发布5G-A超高清创新成果“5G-A超高清浅压缩编码实时制作系统”，同时在中央广播电视总台展区惊艳亮相。

5G-A相对于5G在连接速率、时延等能力提升10倍的基础上，引入了通感一体、无源物联、内生智能等革命性技术。业内人士表示，5G-A是一次从“增强联接”到“超越联接”的跨越式升级，不仅将深度赋能传统产业数字化升级，还将数字化领域从陆地扩展到低空、海洋等新空间，有望在智能制造、虚拟现实、车联网、低空经济、智慧物联等方面催生出新产业新业态新模式，为我国数字经济持续高质量发展注入澎湃动能。

公司方面，中国联通从智构新视界、智享大上行、智慧超感知三方面推进5G-A技术发展，孵化低空无人机管理、智能制造柔性产线、智慧电网等应用。盛路通信属于华为的战略优先级供应商，与华为在毫米波技术领域一直有合作，公司提供给国内外通信主设备商的微波天线在国产微波天线中综合排名靠前。公司在5G产品方面一直有向三大运营商供货，目前盛路通信对6G相关的技术研发和应用都非常重视，相关技术标准还在研发和草拟当中。

生态环境部力争尽早启动全国CCER交易，上市公司加速布局

生态环境部相关负责人表示，近期，全国碳排放权市场启动了2021、2022年度的配额发放和履约工作，共纳入发电企业2200多家。目前，已基本完成配额发放，清缴履约工作已全面展开。生态环境部推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台，组织编制下一个履约周期配额分配方案，研究扩大行业覆盖范围路线图，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。

全国温室气体自愿减排交易系统8月17日起开通开户功能，CCER重启再进一步。海通证券发布研究报告称，为了推动能耗双控向碳排放双控转变，碳配额纳入八大高耗能行业有望加速，CCER也将重启成为重要补充，我国碳市场建设将日趋完善，建议关注碳市场产业链。

公司方面，正和生态主要从事“大生态+大环保+循环经济”的业务方向，碳中和科技示范区系为实现公司长期盈利和综合布局的新业务拓展领域。南大环境的主营业务为环境技术服务，企事业、园区和政府在具体开展碳中和工作中，都会需要公司提供相关的技术服务方案。

最高奖2000万元！苏州AI算力重磅新政来了

在8月27日举行的2023长三角算力发展大会上，苏州市发布《苏州市关于推进算力产业发展和应用的行动方案》（以下简称《行动方案》），明确提出到2025年的智算算力目标，还提出在全市范围内遴选人工智能应用场景示范项目，采取“双向”奖励制度，给予场景提供主体（非政府投资主体）最高200万元奖励、产品及服务提供商最高100万元奖励，对新建的算力公共技术服务平台，给予最高2000万元支持。

算力建设获得从中央到地方的多项政策支持，2021年国家发改委就在《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》中明确了国家算力枢纽建设方案。分析师认为，目前我国相关AI应用目前已有雏形，我国正处于智算中心建设的加速期，叠加此前英伟达业绩超预期的指引，算力端需求有望全面爆发。

上市公司中，中贝通信注资收购容博达70%股权协议已经签署，容博达正在建设的合肥数据机房项目，可满足公司在合肥投资3000P算力中心需要。利通电子投资4.5亿元成立实际利通，主营AI算力租赁，资金投入主要用于购买1000张H800，一期算力约4000P。

海外轮胎工厂订单持续爆满

据某上市轮胎企业相关负责人介绍，该公司正全力抢占海外市场，其泰国工厂在手订单，超现有产能50%以上，半钢胎持续爆满。数据显示，中国轮胎产销量及出口景气度较好。2023年7月，中国橡胶轮胎产量8478.9万条，同比增长13.4%。出口方面，2023年7月，中国橡胶轮胎出口81万吨，同比增长6.6%。2023年1-7月，中国橡胶轮胎累计出口509万吨，同比增长12.6%。

湘财证券研报认为，2023年以来，随着海外轮胎去库存周期的结束，叠加低位的海运费减轻了轮胎出口的运输成本压力，轮胎出口环境向好。上游主要原材料炭黑和天然橡胶的价格相较于年初有所下跌，但是轮胎的价格比较坚挺，利润向产业链下游环节转移，偏下游的轮胎盈利有望逐渐向好，叠加海外基地税率下降，利好中国轮胎企业。

上市公司中，赛轮轮胎柬埔寨工厂年产900万条半钢胎项目正式投入运营，柬埔寨工厂年产165万条全钢胎项目全线贯通。贵州轮胎上半年归母净利同比增112.02%，海外市场份额占比从去年同期的17.64%提升至27.13%。

关联个股中贝通信+10.00%鸿日达+7.50%正和生态-7.12%金龙羽+3.85%德尔股份+9.02%华海诚科+9.15%雅克科技+5.73%赛轮轮胎+1.90%大富科技+4.23%柯利达+1.32%贵州轮胎+3.09%苏州规划+5.46%安利股份+5.53%晶瑞电材+4.25%香农芯创+5.84%盛路通信+2.53%利通电子+1.52%南大环境-2.58%山水比德+6.19%中国联通+1.72%

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