来源:瑞恩资本Ryanben Capital
【资料图】
香港交易所前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新‘过去24个月’、‘过去12个月’、‘2023年’的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2021年5月至2023年4月)香港新上市公司175家,都是主板上市(包括:161家IPO上市、11家介绍上市、3家GEM转主板);
在过去的12个月(2022年5月至2023年4月)香港新上市公司93家,都是主板上市(包括:86家IPO上市、7家介绍上市);
在2023年前四个月香港新上市公司22家,都是主板上市(包括:20家IPO上市、2家介绍上市)。具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一)过去24个月的数据(2021年5月至2023年4月)
根据统计,在过去的24个月,共有51间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与175家新上市公司的保荐工作。在这51间券商中,中资券商30间,外资券商13间,港资券商8间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
中金公司,以 61家排在第一位,保荐参与率 34.9%;
摩根士丹利,以26家排在第二位,保荐参与率 14.9%;
高盛,以23家排在第三位,保荐参与率 13.1%;
海通国际,以17家排在第四位,保荐参与率 9.7%;
摩根大通、瑞银,各以14家排在第五位,保荐参与率 8.0%;
华泰国际,以12家排在第七位,保荐参与率 6.9%;
中信建投、招银国际、美林、建银国际,各以10家排在第八位,保荐参与率5.7%。
这51间券商中,只参与一家上市公司的券商有16间,占全部券商数量(51间)的31.4%。
(二)过去12个月的数据(2022年5月至2023年4月)
就过去12个月的数据来看,这51间券商中的43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与93家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
中金公司,以 30家排在第一位,保荐参与率 32.3%;
摩根士丹利,以13家排在第二位,保荐参与率 14.0%;
高盛,以 10家排在第三位,保荐参与率 10.8%;
海通国际、中信建投,各以9家并列排在第四位,保荐参与率 9.7%;
摩根大通、瑞银,各以8家并列排在第六位,保荐参与率 8.6%;
华泰国际、花旗,各以7家并列排在第八位,保荐参与率 7.5%;
招银国际,以5家排在第十位,保荐参与率 5.4%。
这43间券商中,只参与一家上市公司的券商有22间,占全部券商数量(51间)的 43.1%。
(三) 2023年前四个月(2023年1月至4月)
就2023年数据来看,这51间券商中的23间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与22家新上市公司的保荐工作。
其中:
中金公司、摩根士丹利,各参与保荐4家,并列第一;
海通国际、中信建投、美林、中泰国际,各参与保荐2家,并列第三。
其他17间券商,各参与1家上市公司保荐工作。
二、香港IPO审计师排行榜
(一)过去24个月的数据(2021年5月至2023年4月)
根据统计,在过去的24个月,共有10间审计师参与175家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以60家、占34.3%,排名第一;
安永,以 55家、占31.4%,排名第二;
毕马威,以 28家、占16.0%,排名第三;
德勤,以16家、占9.1%,排名第四;
这四间共占90.8%的市场份额。
这10间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(10间)的20%。
(二)过去12个月的数据(2022年5月至2023年4月)
就过去12个月的数据来看,共有 8间审计师参与 93家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 29家、29家、17家和8家,占比分别为31.2%、31.2%、18.3%、8.6%。
(三) 2023年前四个月(2023年1月至4月)
就2023年的数据来看,共有6间审计师参与22家新上市公司的审计业务。
其中普华永道、毕马威、安永,分别参与 9家、5家、4家,德勤缺席2023年前四个月新上市审计业务。
立信德豪、中审众环、大华马施云,分别参与 2家、1家、1家。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一)过去24个月的数据(2021年5月至2023年4月)
根据统计,在过去的24个月,共30间中国律师参与163家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以63家、占38.7%,排在第一位;
通商,以56家、占34.4%,排在第二位;
天元,以 29家、占17.8%,排在第三位;
金杜,以 25家、占15.3%,并列排在第四位;
中伦,以24家、占14.7%,排在第五位;
汉坤,以 18家、占11.0%,排在第六位;
君合,各以 17家、占10.4%,排在第七位;
海问,以13家、占8.0%,排在第八位;
锦天城,以12家、占7.4%,排在第九位;
嘉源,以11家、占6.7%,排在第十位。
这30间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有12间,占所参与的中国律师数量(30间)的40%。
(二)过去12个月的数据(2022年5月至2023年4月)
就过去12个月的数据来看,这30间中国律师中的23间,参与88家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以40家、占45.5%,排在第一位;
通商,以25家、占28.4%,排在第二位;
金杜、中伦,各以 14家、占15.9%,并列排在第三位;
汉坤、君合、海问,各以9家、占10.2%,并列排在第五位;
天元,以 8家、占9.1%,排在第八位;
嘉源,以7家、占8.0%,排在第九位
锦天城、澄明则正,各以6家、占6.8%,并列排在第十位。
这23间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有6间,占所参与的中国律师数量(30间)的20%。
(三) 2023年前四个月(2023年1月至4月)
就2023年的数据来看,共有18间中国律师参与22家(涉及到中国业务或资产)新上市。
竞天公诚,参与 8家,排在第一位;
金杜、锦天城,各参与 5家,并列排在第二位;
通商,参与4家,排在第四位;
中伦、汉坤,各参与3家,并列排在第五位;
天元、君合、海问、德恒,各参与 2家。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一)过去24个月的数据(2021年5月至2023年4月)
根据统计,在过去24个月共 61间香港律师参与 174家(不包括1家GEM转主板)新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅,以 33家、占19.0%,排在第一位;
盛德、史密夫斐尔、达维,各以21家、占12.1%,排在第二位;
美迈斯,以 17家、占9.5%,排在第五位;
普衡、富而德,各以15家、占8.6%,并列排在第六位;
竞天公诚、世达、凯易,各以 14家、占8.0%,并列排在第八位。
这61间香港律师中,
参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有2间,包括金杜(12家)、盛信(11家);
只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(61间)的37.7%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(14家)、金杜(12家)、天元(7家)、德恒(6家)、方达(4家)、汉坤(3家)。
(二)过去12个月的数据(2022年5月至2023年4月)
就过去12个月的数据来看,这61间香港律师中的49间香港律师参与 93家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅,以16家、占17.2%,排在第一位;
普衡,以11家、占11.8%,并列排在第二位;
盛德、史密夫斐尔、富而德,各以10家、占10.8%,并列排在第三位;
达维、美迈斯,各以9家、占9.7%,并列排在第六位;
竞天公诚,以8家、占8.6%,排在第八位;
世达、凯易、金杜、盛信、科律、佳利,各以6家、占6.5%,排在第九位。
这49间香港律师中,
参与超过五家新上市公司的香港律师还有2间,包括威尔逊‧桑西尼(5家)、天元(5家);
只参与一家上市的香港律师有18间,占全部香港律师数量(61间)的29.5%;
其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(8家)、金杜(6家)、天元(5家)、德恒(4家)。
(三) 2023年前四个月(2023年1月至4月)
就2023年的数据来看,共有25间香港律师参与22家新上市业务。
金杜,参与 4家,排在第一位;
达维、摩根路易斯、德恒,各参与3家,并列排在第二位;
高伟绅、盛德、普衡、竞天公诚、世达、盛信、科律、佳利、温斯顿、诺顿罗氏,各参与 2家。
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