今日看点：瑞浦兰钧冲刺港交所：半年营收40亿亏7亿 估值304亿

(资料图片)

雷递网 雷建平 1月10日

瑞浦兰钧能源股份有限公司（简称“瑞浦兰钧”）日前递交招股书，准备在港交所上市。

瑞浦兰钧IPO募集净额主要用于扩大产能；先进锂离子电池、先进材料和先进生产工艺的技术研发；偿还银行贷款以及用作营运资金和其他一般公司用途。

半年亏损7亿

瑞浦兰钧成立于2017年，是世界镍王青山集团结合其自身丰富的矿产资源再新能源领域进行投资布局的首家企业。

瑞浦兰钧主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售，专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案，同时在上海、温州、嘉兴设有研发中心，拥有千人规模的研发团队。

瑞浦兰钧于2019年4月实现锂离子电池的批量交付。瑞浦兰钧主要产品为方型铝壳刀片磷酸铁锂电池和三元电池，面向乘用车、商用车、工程机械及储能等领域。瑞浦兰钧的储能电池客户主要包括家 用储能集成商、光伏逆变器制造商、系统集成商及EPC公司。

瑞浦兰钧的电池产品销售量由2019年的0.22GWh增加至2021年的3.30GWh，复合年增长率为287.3%，并增至截至2022年6月30日止六个月的4.70GWh。

2022年，瑞浦兰钧与上汽集团于广西柳州的全资控股孙公司成立了两家合资企业，建设各自年设计产能为20GWh的动力电芯及电池包生产设施。

招股书显示，瑞浦兰钧2019年、2020年、2021年营收分别为2.33亿元、9.07亿元、21.09亿元；期内亏损分别为1.12亿元、5327万元、8.04亿元。

瑞浦兰钧2022年上半年营收为40.17亿元，上年同期的营收为6.66亿元；期内亏损为7.05亿元，上年同期的期内亏损为2.16亿元。

瑞浦兰钧收入主要来自磷酸铁锂电池产品、三元锂电池产品及其他业务，其中，2022年上半年来自磷酸铁锂电池产品收入为32.56亿元，占营收比例为81.1%；来自三元锂电池产品收入为2.88亿元，占营收比例为7.1%；来自其他业务营收为4.73亿元，占营收比例为11.8%。

瑞浦兰钧2019年、2020年、2021年经调整EBITDA分别为-3990万元、5641万元、-5.72亿元；瑞浦兰钧2022年上半年经调整EBITDA为-4.09亿元，上年同期的经调整EBITDA为-1.42亿元。

截至2022年6月30日，瑞浦兰钧持有现金及现金等价物为17.63亿元。

瑞浦兰钧B轮融资55亿

瑞浦兰钧执行董事分别为曹辉博士、吴艷军博士、黄洁华女士；非执行董事分别为胡晓东、王海军、项阳阳女士、卫勇、俞信华；独立非执行董事分别为黄斯颖女士、王振波博士、任胜钢博士、Simon Chen博士。

2022年8月11日，瑞浦兰钧及永青科技与天津海河（IDG Capital Entity）、芜湖闻名、平安投资、中伟股份、中信投资、广东嘉瑞、徐工壹号基金、武汉云尚、温州成远、广东广新私募股权、嘉兴容浦、嘉兴禹致、嘉兴傲昊、隽赢长虹十六号股权投资基金（淄博）合伙企业（有限合伙）（「隽赢长虹」）、温州臻旭、张祥康先生、湖州联结、银鞍基金及浙江大学教育基金会（统称为「首批B轮投资者」）订立增资协议。

于2022年9月22日，瑞浦兰钧与永青科技，及(ii)深创投、厚朴东方、佛山基金、创益盛屯、龙湾金控、温州工创、苏州联创、中源合嘉、广东广新股权投资、青岛硅谷天堂、厦门福新瑞、杭州隆启、丽水相惜及3W Global I（统称为「第二批B轮投资者」，连同首批B轮投资者（隽赢长虹由淄博隽赐取代），合称为「B轮投资者」）订立增资协议。

于2022年8月及2022年9月，瑞浦兰钧与33名投资者（统称为B轮投资者）订立增资协议，据此，瑞浦兰钧向B轮投资者发行396,927,551股可赎回股份，现金代价总额为55.8亿元。

完成B轮融资后，瑞浦兰钧每股价格为14.06元，公司认购前估值达到248亿元，这意味着认购后估值达到304亿元。

上汽与温州瑞锂是股东

IPO前，永青科技持股为50.42%，温州景锂持股为12.22%，永青科技和温州景锂背后实控人均为青山集团。

青山集团实控人为“镍王”项光达，凭借着手里的矿，项光达以个人身家210亿元登上2021年胡润全球富豪榜，成为名副其实的“镍王”。

2022年3月份，一场伦敦交易所（LME）的“妖镍”事件，还曾让青山集团成为市场关注的焦点。

嘉兴上汽持股为8.69%，温州瑞锂持为4.44%，芜湖闻名持股为2.63%，青岛上汽持股为2.6%，温州卓瑞持股为1.35%，温州青衫持股为1.11%；

天津海河（IDG Capital Entity）、平安投资、中伟股份分别持股为0.99%，佛山基金持股为0.98%，厚朴东方持股为0.95%，温州成远持股为0.85%，温州交运持股为0.79%，龙湾金控、温州工创、创益盛屯、中源合嘉分别持股为0.66%，嘉兴禹致持股为0.61%；

广东广新私募股权持股为0.56%，温州臻旭持股为0.51%，深创投持股为0.49%，苏州联创持股为0.47%，3W Global I持股为0.45%；

中信投资、广东嘉瑞、徐工壹号基金、嘉兴容浦、武汉云尚、嘉兴傲昊、淄博隽赐、张祥康分别持股为0.33%，青岛硅谷天堂、丽水相惜分别持股为0.26%，银鞍基金持股为0.23%，厦门福新瑞、杭州隆启分别持股为0.18%，广东广新股权投资持股为0.15%，浙江大学教育基金会持股为0.07%。

标签： 增资协议 股权投资 铁锂电池