每日热议!惨不忍睹！50只押注特斯拉的基金去年平均跌幅达42%

基金经理们曾在埃隆·马斯克领导的特斯拉（TSLA.US）身上押下重注，该电动汽车制造商现在被大幅抛售是基金经理们的噩梦。总体而言，50只主动管理型美国股票基金在该公司的资产占比超过5%，超过了许多投资组合经理为分散投资而对一只股票不会跨越的持仓门槛。Morningstar的数据显示，这些基金去年平均下跌42.1%，是美国股票型基金平均17%的跌幅的两倍多。

(相关资料图)

规模60亿美元的Baron Partners Retail基金去年下跌近43%，约52%的资产投资于特斯拉股票；而规模5400万美元的Zevenbergen Genea Institutional基金去年下跌近59%，该基金持有的特斯拉股票占投资组合的13%。

特斯拉去年下跌了约65%，在马斯克决定收购社交媒体网络推特后，跌幅加速，一些投资者认为推特分散了马斯克的精力。

去年12月，该公司股价暴跌37%，周二（2023年的第一个交易日）下跌超过12%，此前该公司第四季度的交付量低于预期。

Wedbush Securities分析师Dan Ives表示，特斯拉今年的疲弱表现可能会促使一些最看好特斯拉的人士减仓。他称：“对许多机构投资者来说，现在是一个分岔路口的时刻，未来的发展在很大程度上取决于马斯克。马斯克用推特马戏团表演点燃了这场大火，他是唯一一个可以扑灭这场大火，让华尔街重新关注公司基本面的人。”

去年10月，马斯克以440亿美元完成了对推特的收购。他很快开始解雇推特高管，并裁掉了推特一半以上的员工，同时似乎在一条一条地改变战略。据报道，马斯克的净资产下降了1000多亿美元，使他失去了世界首富的位置。

不过，到目前为止，几乎没有迹象表明特斯拉最大的支持者正在失去信心。根据特斯拉网站的数据，明星选股人“木头姐”凯西·伍德（Cathie Wood）旗下基金ARK Innovation ETF在周二的抛售中买入了144，776股特斯拉股票，使特斯拉在59亿美元资产中的持股达到约6.5%。该基金去年下跌67%，在所有美国股票基金中几乎垫底。

其次，Tanaka成长型基金（Tanaka Growth Fund）负责人Graham Tanaka表示，虽然特斯拉的股价目前正处于低迷状态，但由于其卓越的电池技术，随着时间的推移，该公司的表现将会更好。Tanaka Growth Fund规模月1400万美元，特斯拉持股约占资产的5.3%。

他称：“推特是一个暂时但巨大的干扰，不幸的是，马斯克贪多嚼不烂，但它没有以任何方式损害特斯拉的运营或未来增长前景。”

Tanaka表示，特斯拉提拔中国首席执行官朱晓彤直接负责该公司在美国的装配厂以及北美和欧洲的销售业务，这可能是积极的。

根据Refinitiv Eikon的数据，从2018年到2021年底，该股的总回报率为1700%，而标普500指数的回报率为90%。然而，分析师表示，在竞争加剧和需求疲软的情况下，专注于年度业绩的投资组合经理可能不太愿意继续投资该公司。

数据分析公司VettFi研究主管Todd Rosenbluth表示：“特斯拉在过去几年的迅速崛起给许多基金的股东带来了回报，但如果他们不减持还继续持有，这些策略可能会失败。”

标签： 投资组合 股票基金 基金经理