当前动态:上市股份行三季度业绩比拼： 谁最赚钱？谁增速最快？房地产领域风险如何？

记者 | 曾仰琳

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上市银行三季报披露落下帷幕，9家A股股份制银行“成绩单”随之出炉。

据界面新闻记者梳理，2022年前三季度，9家股份行业绩分化明显，盈利能力、资产规模等核心数据存在显著差异。

招行仍旧是“利润王”，平安银行增速最快

从资产规模来看，截至2022年9月末，总资产前三名为招商银行、兴业银行和中信银行，资产总额依次为9.71万亿元、9.09万亿元和8.62万亿元，浙商银行以2.54万亿元的总资产垫底。

招商银行的存款和贷款总额依旧位居榜首，分别为7.09万亿元和5.99万亿元；贷款总额和存款总额第二名和第三名为中信银行和浦发银行，贷款总额分别为5.10万亿元和4.92万亿元，存款总额分别为5.03万亿元和4.74万亿元。

界面新闻记者据Wind数据整理

从总资产增速来分析，浙商银行虽然资产规模较少，但总资产增速最快，较上年末增长11.21%，其次为中信银行，总资产较上年末增长7.18%；民生银行以2.55%的总资产增速垫底。

在不良贷款率方面，仅招商银行、平安银行和华夏银行的不良贷款率较上年末有所增长，其余6家银行的不良贷款率均有所下滑。

截至2022年三季度末，招商银行不良贷款率表现最佳，为0.95%，较上年末增长0.04个百分点；其次是平安银行，不良贷款率为1.03%，较上年末增长0.01个百分点；第三是兴业银行，不良率为1.10%，与上年末持平。华夏银行不良贷款率表现不佳，以1.78%的不良率垫底。

从盈利能力来看，2022年前三季度，招商银行依旧为“利润王”，以1069.22亿元的归母净利润和2648.33亿元的营业收入位列第一，这一净利润、营收规模已经超越了邮储银行、交通银行两家国有大行；兴业银行位列第二，净利润和营业收入分别为718.08亿元、1708.54亿元；中信银行位居第三，净利润和营业收入分别为471.03亿元、1604.26亿元。浙商银行依旧垫底，净利润仅为115.37亿元，营业收入为477.17亿元。

界面新闻记者据Wind数据整理

在盈利能力增速方面，2022年前三季度，仅民生银行归母净利润、营收同比呈现负增长，浦发银行归母净利润同比负增长，其余7家股份行的盈利能力均保持正增长。其中，平安银行归母净利润增速最快，达25.82%，民生银行归母净利润增速垫底，为-4.82%。

房地产领域风险整体可控

2022年，银行在房地产领域的风险颇受市场关注。三季报中，招商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、平安银行等5家股份行披露了房地产领域风险管控举措和房地产业务相关数据。多家银行均表示房地产贷款风险整体可控。

以招商银行为例，该行在三季报中指出，2022年1-9月，该集团在房地产领域坚持“稳定规模，完善准入、聚焦区域、调整结构、严格管理”的总体策略。聚焦优质客户和优质项目，压缩评级较低、资质较差的高杠杆高负债房地产客户资产占比，严格审查房地产企业现金流，选择具备自偿能力和商业可持续性的住宅项目，聚焦刚需和改善性住房等项目类产品，并进一步强化投贷后管理。

数据显示，截至三季度末，招商银行房地产相关的实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计4737.27亿元，较上年末下降7.38%；理财资金出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计3141.03亿元，较上年末下降23.78%。

此外，截至三季度末，招商银行对公房地产贷款余额3470.35亿元，较上年末减少89.42亿元，占该公司贷款和垫款总额的6.13%，较上年末下降0.65个百分点。该行房地产贷款客户和区域结构保持良好，其中，高信用评级客户贷款余额占比近八成；从项目区域看，该行85%的房地产开发贷款余额分布在一、二线城市城区。

截至报告期末，招商银行对公房地产不良贷款率3.32%，较上年末上升1.93个百分点。2022年1-9月，该行对公房地产不良贷款生成逐季环比下降，受房地产贷款规模下降及房地产不良处置周期长等因素影响，对公房地产不良贷款率阶段性上升，但是房地产贷款风险总体可控。

兴业银行则披露，报告期内该行对房地产业务风险开展了多轮摸排，按照项目风险等级建立“三分类”项目清单，并配套制订差异化的处置策略，成立房地产风险化解专班和敏捷小组，通过推动项目开发、并购重组、加快特殊资产团队介入等稳步推进风险项目的化解，并取得一定的成效。兴业银行主要采取以下三方面举措：

一是对项目足值，项目开发主体能够持续运营的，通过推动项目顺利开发避免出现违约风险，今年以来已归还本金超 60 亿元。

二是针对已出现风险但仍有足额价值的项目，通过并购重组推动足值项目和问题开发商脱钩，并配合地方政府“保交楼”化解风险，今年以来已无损化解风险 45.5 亿元。

三是对于价值严重不足的项目以及没有资产可供处置的流动资金类融资，及时推动资产保全工作维护公司合法权益。公司房地产业务以项目融资为主，在北上广深一线城市、省会城市以及 GDP 万亿以上经济发达、房地产市场稳定城市的余额占比超 80%，其余项目也集中分布在珠三角、长三角等经济发达城市的主城区，项目开发前景良好，抵押物充足。

兴业银行表示，随着各项调控政策的持续发力，多地市场信心在逐步恢复中，行业风险逐步企稳，房地产业务风险明显收敛。预计行业风险将逐步企稳，房地产业务风险整体可控。

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