天天热议:亚洲信用债每日盘点（6月7日）：国企及科技板块利差大致不变或小幅走宽1-2bps

市场评述

【资料图】

一级市场方面，招商银行伦敦分行、中泰金融国际有限公司、杭州上城区城建投资集团参与美元债新发。

二级市场方面，随着隔夜基准利率的回落，中资投资级美元债小幅走宽。国企及科技板块方面，利差大致不变或小幅走宽1-2bps，金融板块方面，整体较为稳健，AT1获利了结盘有所增加，城投板块方面，短端仍然相对活跃；地产板块方面有小幅回调0.5-1pts。

债券市场表现

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

• 招商银行股份有限公司伦敦分行发行3年期、以美元计价的高级无抵押蓝色票据，初始指导价SOFR+110bps区域，最终指导价和最终定价SOFR+65bp，规模4亿美元，债项评级：A2

• 中泰金融国际有限公司担保+维好发2年期、以美元计价的高级无抵押债券，维好协议提供方为中泰证券股份有限公司，初始指导价7%区域，最终指导价和最终定价6.7%，规模2亿美元

• 杭州上城区城市建设投资集团有限公司维好发行364天、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价6.3%区域，最终指导价和最终定价5.9%，规模2亿美元，债项评级：BBB

市场新闻汇总

• 6月6日，据媒体报道，多地金融监管部门近期开展调研，对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展调研。一位业内人士表示，当地监管部门询问了金融机构、房地产企业等对市场的意见和看法，现场以听取意见为主。有业内人士表示，此次监管调研为常规的摸底调查，主要是了解当前市场情况。监管部门询问了金融机构当前信货需求及投放情况，主要了解商业银行当前的信货需求、项目储备和信货投放情况，金融机构对当前信贷投放的预期等情况。此外，监管部门调研了金融机构客户状况和对经济的支持情况，当前主要金融支持政策落地实施情况，继续开展减费让利的空间和制约因素等情况。

• 据清一色财经，6月6日，今日，一则广州市主管部门邀请排名前20的主流房企高管集中开会，提“救市”建议的消息，广为流传。消息指出，“会议的主题是征求房企对当前房市的意见和建议，涉及房企包括越秀、万科、中海、保利、招商等。对此，清一色财经记者向消息提及的多家房企求证，随后被告知，并未收到通知。其中一家房企则表示，“我们肯定没人去。

• 媒体从多个信源核实到，多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。

• 万达：珠海万达上市进程正在推进。6月5日，证监会公示的境外发行上市备案补充材料要求显示，要求珠海万达商业管理集团股份有限公司就公司内控、关联交易、募集资金使用等问题进行说明。大连万达集团股份有限公司对此回应，“这是证监会的正常流程，说明上市还在推进中。

• 据媒体报道，包括山东省财金投资集团有限公司等多家山东国资拟从复星系收购的部分德邦证券股权，最终控股德邦证券。德邦证券将从民营控股转变为国资控股，山东也将迎来第二家国资控股证券公司，山东省内也将迎来第三家券商。

债券新发

（中泰国际、清一色财经联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）

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