【前瞻】今年以来15项重大工程开工，2023年投资规模超万亿可期

【今日导读】

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今年以来15项重大工程开工，2023年投资规模超万亿可期

谷歌将推出AI工具帮助营销人员创建广告，生成式AI与广告营销加速融合

英伟达GPU价格大涨4成、交货延长，800G光模块需求大增

全球龙头宣布将基板玻璃价格上调20%，机构称国内面板厂商盈利能力有望持续回升

存储芯片巨头Q2出货量环比或超预期，AI相关订单不断涌进

这一细分芯片领域需求持续增加，行业巨头拟大幅扩展相关芯片产品系列

中国元宇宙技术与应用创新平台成立，元宇宙应用有望加速落地

2023工业互联网大会将于6月在苏州举行

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今年以来15项重大工程开工，2023年投资规模超万亿可期，这家公司是国内A股上市的规模最大塑料管道企业

国家150项重大水利工程之一——重庆市藻渡水库主体工程近日顺利开工，国家172项节水供水重大水利工程中的滇中引水工程、贵州省凤山水库工程等近日也分别取得新进展。同时，今年以来全国共有15项重大水利工程开工建设。从150项重大水利工程项目看，截至2022年共开工109项，剩余41项将于2023年及以后陆续开工。多省水利投资金额较2022年大幅提升，2023年水利投资规模超万亿元可期。西南证券研报统计，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿，较“十三五”实际投资额增长57%，目前完成进度35.7%，未来有望加快执行。

上市公司中，大元泵业在民用水泵领域，拥有完全自主知识产权的核心技术。公司不仅掌握了防漏电缆接线密封、三相大功率电机保护系统、双重静密封结构等重要的潜水泵技术专利，还通过自主创新研发出自动井泵、高扬程潜水泵、智能自吸泵、切割式污水污物潜水电泵等贴合市场需求的新型产品。青龙管业先后为南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程、宁夏扶贫扬黄灌溉工程、银川都市圈西线供水工程、山西大水网工程等国家级项目提供了优质的产品和良好的服务。公元股份主营业务为塑料管道产品的研发、生产和销售。主要产品为聚氯乙烯(PVC-U)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PPR)等树脂系列管材管件。公司年生产能力在100万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二，是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。

谷歌将推出AI工具帮助营销人员创建广告，生成式AI与广告营销加速融合，有望成为流量争夺的重要抓手

谷歌正在推出新的人工智能工具，帮助营销人员制作广告。该科技巨头最近一直寻求扩大在产品中使用人工智能，并利用企业对这项新兴技术日益增长的需求。该公司表示，有了该人工智能工具，广告商可以输入一个简单的提示，然后就会弹出文本和图像。谷歌还表示，营销人员还将能够从他们的产品登陆页面中提取文本来制作广告，并使用谷歌的工具自动生成与客户搜索查询更相关的口号和产品描述。

广发证券旷实研报认为，由于广告营销的创意属性和生成式AI的内容生成能力天然适配，广告营销将成为生成式AI的重要场景，应用前景广阔。业务层面，生成式AI通过多模态内容生成能力，有望显著提升营销内容生产效率，同时降低优质营销内容的生产门槛。商业化层面，生成式AI将有效丰富广告服务功能，带动广告平台和广告服务商整体商业价值的提升，有望促进广告主提升营销预算。全球广告市场（尤其是互联网广告）已进入存量竞争阶段，各广告平台对广告主的竞争有增无减，在平台流量趋于饱和的背景下，生成式AI与广告营销的融合有望成为流量争夺的重要抓手，长期来看或将改变广告市场格局。

上市公司中，挖金客具备智能语音交互技术，主要用于为客户提供技术支持和运营服务，应用场景包含AI智能监控、AI智能语音助手、智能“小问”机器人交互展示等。子公司壹通佳悦在OTT营销领域已积累的厂商资源、客户资源，以及专业、优秀的业务团队，将公司的数字营销服务业务板块拓展到OTT营销领域。公司目前与百度在移动信息化及数字营销领域有业务合作。青木股份主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务。具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。公司屡次获得天猫、京东等电商平台的服务商殊荣，是首家同时拥有天猫六星资质和天猫国际紫星资质的服务商。在数据挖掘、自然语言处理、机器学习、人工智能等前沿领域，公司也都拥有相应的技术能力或技术储备，在对海量用户及订单数据的处理、对大量评论的自动分析和建模、对数据的价值挖掘等方面，都有实际的项目支撑。联络互动控股公司迪岸双赢集团有限公司致力于为品牌一站式提供国内外360度营销解决方案，包括品牌洞察、创意制作、传播策略、全球户外媒体运营、数字营销、创意营销以及内容营销等业务。

英伟达GPU价格大涨4成、交货延长，800G光模块需求大增

英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，A800和H800的售价上涨40%，新订单交期可能延长到12月份。英伟达的A100 GPU主要对应200G光模块，H100GPU可以对应400G或800G光模块。此外，英伟达在H100 SuperPOD的设计中，采用了800G的光模块，在光口采用1个800G光模块可以替代2个400G光模块，在电口也可以将8个SerDes通道进行整合，与光口的8个100G通道一一对应。因此这种设计下，交换机的通道密度提高，物理尺寸显著降低。

光模块速率是由于网卡与GPU之间的PCIe带宽所决定。假设A100和H100的DGX服务器内部所用PCIe通道速率达到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G带宽的网卡，即也可以采用800G光模块，大大提升系统计算效率。浙商证券大制造团队称，800G光模块需求预期强烈，光模块设备领域处于价值洼地。

上市公司中，罗博特科目前间接持有Ficontec约19%股权，公司多次公告表示会在适当的时机择机启动收购Ficontec；Ficontec系全球高端光模块设备巨头，是全球范围内少数同时具备贴片组装、耦合、测试三大能力的设备公司。科瑞思小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品，下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商。

全球龙头宣布将基板玻璃价格上调20%，机构称国内面板厂商盈利能力有望持续回升

据康宁Corning官微，康宁宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分显示器的触控功能也是基于玻璃基板实现的。

中泰证券认为，当前面板行业价格已出现反转，国内面板厂商盈利能力有望持续回升，随着2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。同时由于韩系厂商逐步退出市场，国内面板厂商竞争实力有望进一步提升，国内龙头厂商将具备穿越面板周期的成长性。

上市公司中，彩虹股份是全球新型显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业，陕西彩虹电子玻璃是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业，公司投资兴建的年产52万片第五代玻璃基板一期项目是我国第一条玻璃基板生产线，并已成功生产出第一块玻璃基板。沃格光电是LCD光电玻璃精加工业务，围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺，公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/MicroLED背光/直显）、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展，全面布局玻璃基Mini/MicroLED赛道。清越科技主营业务为电子纸模组、PMOLED和硅基OLED产品的制造与研发，2019-2021年PMOLED产品出货量市占率为32%，在利基型市场位居全球第一。

存储芯片巨头Q2出货量环比或超预期，AI相关订单不断涌进

据韩媒Pulse News报道，多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%，一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%，高于市场预期的20%。

TrendForce近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值：其中，将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%，将NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求，负值则为相反。这或许也意味着，今年DRAM与NAND Flash有望实现供需平衡甚至轻微供不应求。兴业证券认为，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部，下半年价格有望企稳回升；NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产，行业下半年价格有望企稳回升。基于目前供需关系，分析师进一步指出，行业景气度位于底部区域，今年下半年需求有望触底回升。

公司方面，江波龙主要以NAND Flash的存储业务为主，2020年开始布局DRAM市场，目前主要聚焦于服务器内存条业务，与公司企业级SSD共同组成企业级存储解决方案，公司在中国大陆率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存储芯片，可广泛用于IoT市场，并在技术上可以替代NOR Flash。朗科科技是闪存盘的发明者，致力于为全球存储应用领域提供解决方案，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。

中国元宇宙技术与应用创新平台成立，元宇宙应用有望加速落地

南京2023元宇宙应用共创大会暨中国元宇宙技术与应用创新平台成立大会在南京举行。平台将主要围绕元宇宙社会生态、经济体系、社交系统、身份系统、生产环境、文化系统、法律系统、行业标准等方面展开工作。重点联合技术研发、法规伦理、商业模式和创投机构专家，协调元宇宙相关基础技术、商业形态与伦理等领域的研究开发和应用战略，推进各行业数字化、智能化转型和元宇宙科技创新，为我国构建自主可控的元宇宙产业生态体系做出积极贡献。

近两年来，中国元宇宙行业融资事件数量及规模整体呈快速上升趋势发展。截至2022年12月23日融资事件总数为205起，融资规模为215.64亿元。目前元宇宙产业链已初步建立，行业进入发展关键期，融资规模不断上升。中航证券认为，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，不断推进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新的产业业态新模式。伴随数字经济政策持续加码和虚拟现实硬件终端的放量，元宇宙应用加速落地，建议把握新一轮科技革命和产业变革发展先机。

公司方面，天地在线作为元宇宙产业委员会常务委员，发布虚拟IP元启，与UME影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，初步形成了服务类（虚拟直播、XR直播、虚拟人）和平台类（无限盒子、无限数藏）两大产品体系。金马游乐通过技术和产品的不断创新升级，将声、光、电、影视、动漫、文化创意等多种元素与游乐设施相融合，充分应用VR、 AR、 MR等新一代数字信息技术，研发出富有特色的新一代影视类沉浸式产品。

这一细分芯片领域需求持续增加，行业巨头拟大幅扩展相关芯片产品系列

由于碳化硅芯片需求持续增加，博世近期计划通过收购美国芯片制造商TSI半导体。博世表示，未来几年内，公司计划在TSI位于美国加利福尼亚州罗斯维尔的工厂投资超过15亿美元，并将TSI半导体制造设施改造为最先进的工艺。同时，博世还将在2030年底之前大幅扩展其全球碳化硅芯片产品系列。两家公司已达成协议，不披露交易的任何财务细节，交易尚待监管部门批准。

碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，主要被用于制作高速、高频、大功率及发光电子元器件，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。市场空间方面，TechInsights最新电动汽车服务报告指出，预计碳化硅市场收益在2022年至2027年期间将以35%的复合年增长率从12亿美元增长到53亿美元。到2029年，该市场规模将增长到94亿美元（663亿人民币），其中中国将占一半。

上市公司中，赛微电子在碳化硅基氮化镓（GaN-on-SiC）材料及制造方面同样具有技术储备，在8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）方面的技术储备与竞争力方面更为突出。麦格米特参股公司瞻芯电子致力于碳化硅功率器件与配套芯片的产业化，是中国第一家自主开发并掌握6英寸SiCMOSFET产品以及工艺平台的公司，建成了一座按车规级标准设计的SiC晶圆厂。

2023工业互联网大会将于6月在苏州举行

据中国信通院消息，2023年工业互联网大会将于6月14日至16日在苏州举行。此次大会由工业和信息化部、江苏省人民政府主办，中国信息通信研究院、江苏省工业和信息化厅、江苏省通信管理局、苏州市人民政府、工业互联网产业联盟、中国通信学会、中国互联网协会承办，苏州市工业和信息化局、苏州市吴中区人民政府、苏州通信行业管理办公室协办。

工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的钥匙，而工业软件则是工业互联网的重要组成，但我国工业软件市场规模仅占全球8%，远低于制造业增加值占比（30%）。华泰证券认为，2020年国内研发设计环节工业软件本土化率5%，随着工业自主可控加速推进，2023年国内工业软件渗透率、本土化率有望实现快速提升。

上市公司中，鼎捷软件的ERP软件以14.7%的市场占有率列国产软件第一位。东杰智能的“深圳东杰智能技术研究院项目”通过建设智能装备研究所、人工智能及算法研究所和工业互联网研究所等内容，对公司核心产品进行技术升级，并进一步拓展现有产品、服务体系。

关联个股大元泵业+1.66%彩虹股份+3.49%鼎捷软件+0.56%科瑞思+0.21%沃格光电+1.55%铭普光磁+3.27%金马游乐-0.91%清越科技+4.74%麦格米特-1.56%赛微电子-1.53%青木股份+2.91%青龙管业+1.70%天地在线-3.28%朗科科技+20.00%罗博特科+1.33%联络互动+4.07%东杰智能+2.49%挖金客+4.75%江波龙+5.12%公元股份+0.95%

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