大和：重申中国海外发展买入评级 目标价26.5港元

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大和发布研究报告称，维持中国海外发展（00688）目标价26.5港元，重申“买入”评级。报告指，中国海外发展4月合同销售额同比增长67%，跑赢行业，大和认为有望实现公司2023年合同销售额同比增长20%的目标。预计2023年集团的同比合同销售增长将继续收窄，因为2022年下半年销售基数较上半年相比高，但预计今年全年的同比销售增长22%，认为其表现优于同行。

该行预计，今年增加土地储备可能会增加，因为集团已指引今年的权益收购地皮地价有约两位数增长，认为其4月底约6300万平方米的土地储备，相当于超过1万亿元人民币的可售资源，应足以满足集团约3年的发展。过去一年，中国海外发展的股价表现低于其接近的同业。但该行认为一些投资者在中国海外发展实现其目标后，尚未进一步恢复对集团的信心。

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