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招银国际发布研究报告称,维持中国利郎(01234)“买入”评级,目标价升至4.83港元,现价仍然具有吸引力。
报告中称,公司希望2023财年实现10%以上的零售流水增长,该行估计表现将是先低后高。同时认为这是可以实现的,原因包括:1)1到2月的零售流水增长已提高至中单位数,并在3月提升至接近10%,2)2022财年的低基数,3)商业模式改革后店效都有提高,4)恢复开店,5)公司加大新零售的拓展力度。
此外,公司还希望2023财年能参加一些海外时装秀,因此营销费用仍将维持高水平,占销售10%-13%。但受惠于:1)毛利率扩张,更高利润率的轻商务和电子商务的增长会更快和2)经营杠杆带动下,净利润或将从2022财年14.5%提升至2023财年的15.1%。
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