汇冠股份拟收购旺鑫精密100%股权 交易价格为10.7亿元

汇冠股份发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购旺鑫精密100%股权，并募集配套资金。交易价格为10.7亿元。公司股票将于1月15日复牌。

根据方案，公司拟以19.13元/股的价格向交易对手方发行4250.91万股份支付对价8.132亿元，占全部对价的76%;同时，公司拟支付现金对价2.568亿元，占全部对价的24%。此外，公司拟以17.21元/股的底价向不超过10名特定投资者发行不超过2068.56万股，募集资金总额不超过3.56亿元，配套资金部分用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分作为标的公司的运营资金，提高本次交易整合绩效。

交易对方承诺，旺鑫精密2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于9500万元、11500万元、14000万元。

旺鑫精密是智能终端部件的专业提供商，专注于智能手机精密结构件和平板电脑结构件的研发、设计、生产和销售，其拥有2项发明专利、11项实用新型专利、16项软件著作权。在智能手机精密结构件领域，旺鑫精密产品应用于联想、三星、中兴、华为、宇龙、海尔、TCL等移动智能终端品牌机型。从2013年10月份开始，旺鑫精密开始生产平板电脑结构件。未来，旺鑫精密将继续以智能手机、平板电脑为发展方向，保持在移动智能终端精密结构件领域的竞争优势。

截至2013年9月30日，旺鑫精密总资产为6.75亿元，净资产为1.95亿元，2011年度、2012年度及2013年1-9月分别实现营业收入2.86亿元、5.12亿元和5.73亿元，净利润分别为3398.34万元、3895.15万元和4516.60万元。

汇冠股份表示，本次交易完成后，旺鑫精密成为公司全资子公司，有助于公司增强智能终端部件整体提供能力，构建“智能终端部件整体提供商”版图，共享结构件、触摸屏共同下游大客户资源的协同价值，进一步丰富和拓展公司产品线，使公司整体产品结构更为多元化，更好地满足下游客户需求。

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